Ortak hesap kaydı
Müşteri, firma ve tedarikçi bilgilerini aynı hesap yapısında yönetin.
CRM
Hesaplar
Müşteri, firma ve tedarikçi kayıtlarını bir araya getirin.
Kişi ve firma hesaplarında iletişim, vergi, sahiplik ve kontak bilgilerini yönetin; aktiviteleri ve Finans erişimiyle cari dökümü inceleyin.
Günlük işlerinize katkısı
Bu ürünle neler yapabilirsiniz?
Sektör bilgileri
Ana sektör ve sektör detayıyla hesaplarınızı tanımlayın.
Aktiviteler ve kontaklar
Hesabın görüşme geçmişini ve kişi bağlantılarını takip edin.
Cari hesap görünümü
Finans erişiminiz varsa hesap formundan ilgili cari hareketleri ve döviz bazlı toplamları inceleyin.
Başlangıçtan takibe
İş akışı nasıl ilerler?
Örnek adımlar kullanım yolunu anlatır. Her kayıt kendiliğinden sonraki işleme dönüşmez; ilgili işlemleri siz başlatırsınız.
- 01
Hesabı oluşturun
Firma ve iletişim bilgilerini kaydedin.
- 02
İşlemleri bağlayın
Kontak, aktivite ve ilgili iş belgelerinde bu hesabı seçin.
- 03
Geçmişi inceleyin
İlişki ve cari hesap kayıtlarını aynı hesap üzerinden takip edin.
Birlikte kullanın
İşinizin diğer adımlarıyla bağlantı kurun.
İlgili ürünlerin erişimi paket ve yetkilere bağlıdır. Birlikte kullanım, her işlemin otomatik gerçekleştiği anlamına gelmez.
Bilmeniz gerekenler
- CRM hesabı ile kasa/banka hesabı farklı varlıklardır; para hesabı Finans ürününde tanımlanır.
- Bağlı finans ve stok işlemlerinin kullanılabilirliği paket ve ürün erişimlerine bağlıdır.
Kısa yanıtlar
Sık sorulan sorular
Kullanım koşullarını ve bağlantıları başlamadan önce değerlendirin.
Tedarikçiler ayrı listede mi?
Tedarikçiler de ortak hesap tablosunda tutulur. Hesap listesinde yalnızca tedarikçileri filtreleyebilirsiniz.
Cari döküm burada farklı mı?
Hayır. Finans'taki ortak cari hareket görünümü bu hesaba filtrelenerek kullanılır.
İşinize uygun araçlarla başlayın.
Paket kapsamını karşılaştırın, ihtiyacınız olan iş akışını kurun.