Kişi bilgileri
Ad, iletişim ve diğer kişi bilgilerini düzenleyin.
CRM
Kontaklar
Kişileri, hesap bağlantılarını ve iletişim geçmişini yönetin.
Kontak bilgilerini, sahiplerini ve birden fazla hesapla ilişkilerini yönetin; hesap bağlantıları değişse de geçmiş aktivitelerin bağlamını koruyun.
Günlük işlerinize katkısı
Bu ürünle neler yapabilirsiniz?
Birden fazla hesap
Bir kontağı birden fazla müşteri veya firma hesabıyla ilişkilendirin.
İletişim geçmişi
Kontakla ilgili aktiviteleri aynı kayıt üzerinden inceleyin.
Kişiye bağlı takip
Hesap seçmeden de kontağa bağlı not ve takip kaydı oluşturun.
Başlangıçtan takibe
İş akışı nasıl ilerler?
Örnek adımlar kullanım yolunu anlatır. Her kayıt kendiliğinden sonraki işleme dönüşmez; ilgili işlemleri siz başlatırsınız.
- 01
Kişiyi kaydedin
İletişim bilgilerini tamamlayın.
- 02
İlişkileri kurun
İlgili hesap bağlantılarını açıkça seçin.
- 03
Geçmişi takip edin
Görüşmeleri ve görevleri kontak aktivitelerinde izleyin.
Birlikte kullanın
İşinizin diğer adımlarıyla bağlantı kurun.
İlgili ürünlerin erişimi paket ve yetkilere bağlıdır. Birlikte kullanım, her işlemin otomatik gerçekleştiği anlamına gelmez.
Bilmeniz gerekenler
- Kontak ile hesap farklı kayıtlardır. Birden fazla uygun hesap bağlantısında aktivitenin hangi hesaba ait olduğunu seçmeniz gerekir; eski aktiviteler yeni firmaya taşınmaz.
- Finansal cari takip kişi bağlantısından değil, ilgili hesap kaydından yürütülür. Hareketi olan kontaklarda geçmişi silmek yerine pasife alma kullanılır.
Kısa yanıtlar
Sık sorulan sorular
Kullanım koşullarını ve bağlantıları başlamadan önce değerlendirin.
Bir kişi birden fazla firmaya bağlı olabilir mi?
Evet. Kontak–hesap ilişkisi birden fazla bağlantıyı destekler.
Hesabı olmayan kontak eklenebilir mi?
Kontak kendi başına kişi ve aktivite sahibi olabilir; hesap bağlantısı ayrıca kurulur.
İşinize uygun araçlarla başlayın.
Paket kapsamını karşılaştırın, ihtiyacınız olan iş akışını kurun.