Nasıl çalışır?FiyatlandırmaKaynaklar
Ücretsiz başlayın
CRM

Fırsatlar ve Teklifler

Satış aşamalarını, sonuçları ve teklifleri birlikte takip edin.

Liste ve Kanban ile açık, kazanılan ve kaybedilen fırsatları izleyin; döviz bazlı toplamları görün, indirim ve vergi içeren teklifler hazırlayın.

Ücretsiz başlayın Nasıl çalışır?
Günlük işlerinize katkısı

Bu ürünle neler yapabilirsiniz?

Liste ve Kanban

Açık fırsatları Yeni, İhtiyaç analizi, Teklif ve Müzakere aşamalarında izleyin; Kazanıldı ve Kaybedildi sonuçlarını ayrı kutularda görün.

Döviz bazlı toplamlar

Fırsat tutarlarını açık, kazanılan ve kaybedilen olarak; Kanban sütunlarında da dövizleri karıştırmadan inceleyin.

Sahip ve hesap

Her fırsatı bir hesaba ve sorumlu kişiye bağlayın; ilgili kontakları ve takip aktivitelerini kaydedin.

İndirim ve vergili teklifler

Ürün/hizmet veya özel kalemlerle teklif hazırlayın. Belge dövizinde indirim, vergisiz tutar, vergi ve vergili toplamı aynı sırayla görün.

Sonucun gerekçesi

Kaybedilen fırsatın sebebini, kazanılan fırsatın tutarını ve dövizini tamamlayın; kapanış son satış aşamasını değiştirmez.

Başlangıçtan takibe

İş akışı nasıl ilerler?

Örnek adımlar kullanım yolunu anlatır. Her kayıt kendiliğinden sonraki işleme dönüşmez; ilgili işlemleri siz başlatırsınız.

  1. 01

    Fırsatı tanımlayın

    İlgili hesabı ve satış aşamasını belirleyin.

  2. 02

    Teklifi hazırlayın

    Kalemleri, fiyatları ve geçerlilik bilgilerini girin.

  3. 03

    Süreci takip edin

    Görüşmeleri ve fırsatın durumunu güncelleyin.

Birlikte kullanın

İlgili ürünlerin erişimi paket ve yetkilere bağlıdır. Birlikte kullanım, her işlemin otomatik gerçekleştiği anlamına gelmez.

Müşteri Adayı Kazanımı

Liste ve Kanban ile adayları yönetin; iletişim aktiviteleriyle durumlarını ilerletin, nitelikli adayları kontak ve hesaba dönüştürün, isterseniz satış fırsatı oluşturun.

Kontaklar

Kontak bilgilerini, sahiplerini ve birden fazla hesapla ilişkilerini yönetin; hesap bağlantıları değişse de geçmiş aktivitelerin bağlamını koruyun.

Hesaplar

Kişi ve firma hesaplarında iletişim, vergi, sahiplik ve kontak bilgilerini yönetin; aktiviteleri ve Finans erişimiyle cari dökümü inceleyin.

Finans

Faturaları, tahsilat ve ödemeleri, kasa/banka hesaplarını, transferleri ve harcamaları döviz bazında yönetin.

Bilmeniz gerekenler

  • Teklif faturanın yerine geçmez; teklif kaydı otomatik cari veya kasa/banka hareketi oluşturmaz.
  • Teklif ile fatura ayrı iş kayıtlarıdır; otomatik dönüşüm veya resmi belge gönderimi vaat edilmez.
Kısa yanıtlar

Sık sorulan sorular

Kullanım koşullarını ve bağlantıları başlamadan önce değerlendirin.

Özel teklif kalemi eklenebilir mi?

Ürün/hizmet seçiminin yanında adı ve fiyatı girilen özel kalemler kullanılabilir.

Satış görüşmelerini nerede takip ederim?

İlgili fırsata bağlı aktivitelerde görüşme ve takip kayıtlarını tutabilirsiniz.

İşinize uygun araçlarla başlayın.

Paket kapsamını karşılaştırın, ihtiyacınız olan iş akışını kurun.

Ücretsiz başlayın Paketleri karşılaştırın
Fırsatlar ve Teklifler | Aventra Grow